Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun) seorang siswa sekolah menengah harus menghidupi dirinya sendiri dan adik perempuannya dengan bekerja paruh waktu. Ia tak pernah tahu di mana keberadaan kedua orang tuanya.
Yoon Ah Yi hanya tahu bahwa ayahnya diusir dari rumah karena terlibat dengan penagih hutang dan ibunya kemudian ikut menyusul meninggalkan rumah.
Meskipun berada di tengah situasi keuangan yang buruk dan harus bekerja paruh waktu namun Yoon Ah Yi tetap memiliki prestasi akademik dengan menduduki peringkat teratas di sekolahnya.
Yoon Ah Yi berharap dan sangat ingin menjadi dewasa sesegera mungkin agar bisa memiliki pekerjaan yang stabil. Wajahnya yang cantik, menarik perhatian teman sekelasnya Na II Deung (Hwang In Yeop).
Kedua saling bersaing untuk mendapatkan nilai tinggi. Tak disangka perlahan mereka saling memiliki perasaan satu sama lain.
Suatu hari, Yoon Ah Yi bertemu dengan seorang pesulap yang bernama Lee Eul (JI Chang Wook) di sebuah taman hiburan yang telah ditinggalkan dan tampak telah menunggunya.
Lee Eul mengadakan pertunjukkan sulap hanya kepada orang-orang yang mengatakan kepadanya bahwa mereka percaya pada sihir.
Sosok misterius pesulap Lee Eul pun mulai menghibur Yoon Ah Yi yang mengatakan bahwa ia percaya pada sihir.